在新一輪的產(chǎn)業(yè)周期中，伴隨著中國品牌的崛起，“國產(chǎn)化替代”成為了一個高頻詞匯?？梢钥吹?，從新能源汽車到TV顯示，再到手機、平板等終端，供應鏈的“含華量”大大增加。在這背后，其實是中國LED行業(yè)在過去20多年里從無到有，逐漸登上世界主舞臺的不斷進化。
根據(jù)前瞻研究院發(fā)布的《2024年中國LED行業(yè)全景圖譜》，2017-2023年，LED行業(yè)的增速均值為5.2%，預計到2029年，整體市場規(guī)模將達到9625億元。
LED，即發(fā)光二極管，除了我們所熟知的商業(yè)照明、紅外安防外，在汽車、電視等多領域均有所應用。在產(chǎn)品邏輯理念改變的當下，LED也有了更豐富的應用場景，比如新能源汽車。對于LED封裝廠商來說，這次的產(chǎn)業(yè)升級，是尋找新增長曲線的關鍵，自然也吸引了眾多品牌的加入。
在鴻利智匯集團董事長李俊東看來，就是要做一些有挑戰(zhàn)有難度的事情，同時有市場份額、有要求，并且有價值和價格的東西。
行業(yè)洗牌加劇，更要穩(wěn)住基本盤
受全球宏觀經(jīng)濟恢復減緩等復雜因素影響，LED照明行業(yè)洗牌加劇，市場競爭日益激烈。即便是老牌企業(yè)，在新環(huán)境下的競爭中，也需要注重降本增效以及精益化管理。
其實，目前傳統(tǒng)LED封裝，無論是照明還是背光從技術及產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟，其產(chǎn)品的技術創(chuàng)新點及利潤增長點都非常有限。李俊東認為，在LED半導體封裝領域，必須凝聚優(yōu)勢打造內(nèi)核建設品牌，才能立于不敗之地。
鴻利智匯集團董事長李俊東
一體兩翼產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，是鴻利智匯在成立20周年之際提出的全新戰(zhàn)略規(guī)劃，即“以LED半導體封裝為基礎支撐，以汽車照明及電子和Mini/Micro LED為兩大增長引擎，加快技術突破，提高市場占有率和行業(yè)影響力”。
作為基本盤，LED半導體封裝的地位不用再說，封裝技術的不斷創(chuàng)新和進步直接推動整個業(yè)務布局的發(fā)展。根據(jù)鴻利智匯最新發(fā)布的年報數(shù)據(jù)顯示，其2023年收入為37.59億元，其中LED半導體封裝業(yè)務實現(xiàn)主營業(yè)務收入 29.47億元，占營業(yè)總收入的78.39%。
在洗牌混戰(zhàn)期，技術是穿越周期的核心利器。與此同時，品牌的定位以及經(jīng)營理念，也是能否在周期中守住優(yōu)勢位置的關鍵。
在保證基本盤下，李俊東透露，鴻利智匯立足高品質自主品牌的初心不變，在中高端白光LED封裝領域技術已達到全球領先水平，產(chǎn)品奉行組合策略和差異化策略并行。斯邁得品牌堅守組合策略提供全方位、高優(yōu)質產(chǎn)品組合方案，鴻利光電品牌執(zhí)行差異化策略提供定制化服務，貼緊客戶需求量身打造。
“以鴻利光電及斯邁得雙品牌為客戶提供多樣性的產(chǎn)品選擇，同時不斷開拓創(chuàng)新，立足照明領域的同時，積極布局各種細分市場，比如健康醫(yī)療，汽車顯示，攝影投影等，多元化產(chǎn)品技術發(fā)展布局?！?/p>
TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2022年，鴻利智匯位居全球照明LED封裝?商營收排名第三。在交流中，李俊東也多次指出，公司的客戶也都是位居照明市場的頭部企業(yè)，在一些法規(guī)要求更嚴格的海外地區(qū)，也都成為了核心供應商。
“接下來，我們會繼續(xù)擴大規(guī)模，在保證自己份額的情況下，去著力研發(fā)，擴大影響，在客戶端去創(chuàng)造更多的價值，以及建立規(guī)模上的優(yōu)勢?！彼f到。
Mini LED與Micro LED，是高鐵與飛機的關系
作為信息和視覺傳達的載體，顯示不僅是消費電子賽道技術力的代表，也承載了中國以挑戰(zhàn)者的身份去攻關的艱辛與突圍。從CRT到LCD，到OLED，再到現(xiàn)在的MLED（Mini/Micro LED），每一次顯示技術的更迭，都重塑了終端的競爭格局。
當下，在LCD領域，中國已經(jīng)完成了超越，占據(jù)著市場的絕大多數(shù)份額，將主導權掌握在自己的手中。而在MLED下一代顯示技術的比拼中，中國企業(yè)也在加速爭奪頭游。
作為集團的第二增長極，鴻利智匯也早早布局MLED產(chǎn)業(yè)，并在2019年正式成立鴻利顯示公司。從目前的市場成熟度來看，Mini LED在TV市場已經(jīng)有了很成熟的應用。據(jù)了解，鴻利顯示早在2019年與TCL華星實現(xiàn)第一次Mini LED TV燈板量產(chǎn)。
去年，全球Mini LED電視逆勢增長，出貨量同比增長達24.7%，中國市場增速更是高達140%。根據(jù)洛圖科技方面的預測，Mini LED電視2024年增幅將擴大，規(guī)模至659萬臺，到2025年規(guī)模將超1000萬臺。
中信證券指出，未來2至4年將是Mini LED產(chǎn)能的高速擴張期。根據(jù)Arizton預測，到2024年，全球Mini LED背光市場規(guī)模將達到23.2億美元，2020年-2024年復合增速達到148%。同時，Omdia也預測，全球Mini LED背光TV產(chǎn)品銷量將由2019年的400萬臺增長至2025年的5280萬臺，年均復合增速53.73%。
李俊東對鈦媒體APP透露稱，鴻利Mini LED直顯與背光的產(chǎn)品占比目前為7:3，公司在新型顯示領域也是兩條腿走路，直顯和背光都會去布局。除了TV、車載顯示外，在“Mini LED+VR”市場，鴻利智匯也已經(jīng)有了較高的市占率?！皣H上一款比較高端的VR眼鏡，就是用的我們的Mini LED背光?！?/p>
圖片來源：鴻利智匯
相比較Mini LED，Micro LED由于更為出色細膩的顯示效果，也被認為是MLED的未來，Mini LED只是目前過渡的一個方案。一旦未來Micro LED的成本和良率問題解決后，將會加速市場取代。
對于市場這種觀點，李俊東給出了不一樣的看法，“Mini LED和Micro LED應該是并存的，就像是高鐵和飛機的關系。之前大家覺得高鐵取代飛機，實際上在有些領域高鐵是更方便的，Mini LED和Micro LED都有各自的應用場景?！?/p>
在他看來，Micro LED的技術更為前沿一些，但投入也更大。此前，蘋果被傳出停止Micro LED手表項目，對Mini LED和鴻利智匯都沒什么影響，對LED行業(yè)來說也不見得是壞事。真正的商業(yè)化，需要整個產(chǎn)業(yè)鏈，包括從芯片到應用端，上下游要齊心協(xié)力去做，Micro LED商業(yè)化的路線，還需要一段時間。
汽車照明競爭，首要考量品質和產(chǎn)品性價比的極致化
近幾年，隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的高度發(fā)展，汽車照明也發(fā)生了本質的變化。一個比較明顯的現(xiàn)象是，車燈的角色有了變化，過往更多的是照亮道路、剎車、轉向等，但現(xiàn)在則是更關注乘坐人的體驗上，比如氛圍燈、迎賓燈、指示燈等。
以往在高端百萬車才有的燈，現(xiàn)在已經(jīng)下放到十多萬的車上。而這，也引發(fā)了一系列的產(chǎn)業(yè)變革，包括對LED車燈數(shù)量的要求，以及成本比重的提升。簡單來說，過去一輛車上的車燈成本可能只有一兩千塊錢，現(xiàn)在同樣車價，車燈的成本則是漲到了五千，這也給了像鴻利智匯這樣的公司新的機會。
根據(jù)集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，預計2024年車用LED市場規(guī)模有望達到34.45億美元，同比增長4%，2028年市場規(guī)模有望增長至48.81億美元，2023至2028年復合增長率為8%。
鴻利智匯集團董事、副總裁、汽車照明板塊負責人鄧壽鐵指出，大力布局車燈市場并不是一次跨界。在汽車照明產(chǎn)品角度來講，這應該說是升級，因為鴻利智匯本身就是做車用LED產(chǎn)品起家的，早在2004年，其自主研發(fā)的食人魚LED就已經(jīng)應用于汽車的剎車燈和轉向燈?！傍櫪菂R是在做車燈的企業(yè)里面最了解LED的，在做LED里面最擅長做車燈的。我們?nèi)ツ曜隽藨?zhàn)略規(guī)劃，要把汽車作為其中的一個增長極?！必攬蠊_數(shù)據(jù)顯示，2023年，鴻利智匯汽車照明業(yè)務實現(xiàn)營收約6.6億元。
鴻利智匯智匯車用LED&車燈模組
不過，就像汽車終端市場“內(nèi)卷”嚴重一樣，價格戰(zhàn)也會導致上游利潤的壓縮。對此，鄧壽鐵認為，價格戰(zhàn)下，鴻利智匯處于一個攻勢的地位，整體來說還是有利的，也可以通過這種降價來歷練我們自己的供應鏈，然后在科技、創(chuàng)新、材料、穩(wěn)定性等多方面去做一些突破性的嘗試。
李俊東表示，“面對當下的機遇和挑戰(zhàn)，國產(chǎn)品牌走出去的首要考量是品質和產(chǎn)品性價比的極致化。最近所有的汽車都在做國產(chǎn)替代，中國制造是有優(yōu)勢的，技術的壁壘幾乎已經(jīng)完全突破了，剩下的就是我們?nèi)绾伟阉龃蟆！?/p>
目前，汽車照明業(yè)務在鴻利智匯集團營收占比接近20%左右。按照公司戰(zhàn)略規(guī)劃，未來幾年希望占到接近40%，并力爭加速進入車燈市場的第二梯隊。
對于鴻利智匯來說，有燈珠、有模組，也有燈具，加之在LED行業(yè)做了二十年，在產(chǎn)業(yè)鏈上有天然的優(yōu)勢。但是，無論是傳統(tǒng)LED照明，還是MLED以及汽車照明，在當下的競爭賽道里，已不能套用過往的經(jīng)驗，深耕技術之外，對企業(yè)的供應鏈運營能力也是一大考驗。
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